【解剖大盤】
【資料圖】
今天港股基本按照劇本在走，不過，這個力度實在不敢恭維，盤中還一度被砸下來，尾市再拉紅，上漲了0.57%，成交量只有760億。
基本面可謂好壞參半，據消息人士透露，印度多家煉油廠已開始用人民幣購買從俄羅斯進口的原油。此前，印度與俄羅斯在結算問題上一度談崩。估計俄羅斯是堅持不再收盧布了，印度為了繼續買到廉價石油，只能答應了。這對人民幣的走強是一個催化。另有消息稱，中國大型國有銀行正向地方政府融資平臺(LGFV)提供超長期貸款，并暫免支付利息，此舉或可避免出現信用緊縮。早上匯率掉頭向上，離岸人民幣兌美元收復7.22，一度觸及7.2187，日內漲超300點。
大國博弈又變得微妙，7月3日，據商務部官網消息，商務部、海關總署發布《關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》。規定指出，為維護國家安全和利益，經國務院批準，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。自2023年8月1日起正式實施。鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。其中，鎵更是被稱為“半導體工業新糧食”，鍺也是重要的半導體材料之一。結合近期愈來愈烈的對半導體的圍剿，此次政策出臺針對性也很強，接下來市場預期稀土也會出現管制，稀土概念中國稀土（00769）今天大漲11.38%。稀土因為用途更加廣泛，后期不排除出現偏緊的格局。
另一邊，媒體周二援引知情人士的話稱，拜登政府正準備限制中國企業使用美國云計算服務。報道稱，這項新規定如果被采納，將可能要求亞馬遜和微軟等美國云服務提供商在向中國客戶提供使用先進人工智能芯片的云計算服務之前，必須獲得美國政府的許可。目前還只是傳聞階段，國內做云業務的幾大巨頭有阿里巴巴（09988）的阿里云、騰訊（00700）的騰訊云及華為的華為云。其它有金山云（03896）、金蝶國際（00268）等。
如果在大盤情緒差的時候，出這些消息，市場估計都扛不住。但兩地市場最終都不是很感冒。按照大摩的說法：耶倫訪華是中美關系在短中期內邁向正常及穩定的另一步，顯示出兩國更積極的發展，估計未來中國外長秦剛可能到訪美國、以及兩國更多的高層雙邊談判，并為美國元首未來實現會晤作準備，并將進一步緩解市場的地緣政治憂慮。偏樂觀的看法占據了上風。
今天市場的穩定來自于大市值品種均出現上漲，如科技股的阿里（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、小米（01810）、百度（09888）、及網易（09999）；其中網易創逾一年高點。昨天還有小作文說《逆水寒》不大預期，對游戲股各種黑，今天祖龍娛樂（09990）上漲了5.64%，另外一個美團宣布將于 7 月 5 日 13:30 舉行美團無人機發布會，將推出“重磅新品”，還有全套無人機配送解決方案。看看明天能否發酵一下。
昨日火爆的汽車板塊今天大部分出現調整，但智能駕駛這塊依舊很強，昨日提到的浙江世寶（01057）今天大漲了30.39%，炒的是線控底盤（線控轉向）+無人駕駛，現在市場在挖掘城市NOA的不斷放開，這個感覺還沒那么快。
板塊方向最強的是醫藥類，國家醫保局今日就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。新規則主要有三方面變動：1、納入常規目錄。2、本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和。3、續約擋位有所提升。市場認為這是醫保政策的重大突破，是藥政發展巨大進步，對創新藥無疑帶來巨大推動。這里面包括引領行業突破公司如信達生物（01801）、康方生物（09926）；出海型/平臺型制藥企業的百濟神州（06160）、君實生物（01877）；CXO類的康龍化成（03759）、昭衍新藥（06127）、凱萊英（06821）等等。
受甘肅省文旅廳邀請，主打“文化直播”的東方甄選（01797）將于7月5日至11日開展甘肅專場直播活動。據悉，東方甄選此次直播活動將同時在東方甄選新版APP上進行。這也是東方甄選創辦一年以來，首次在APP啟動類似直播活動。屆時，東方甄選主播將帶領鏡頭前的觀眾，前往蘭州、武威、張掖、酒泉、嘉峪關等市著名景點，完整游歷著名的河西走廊。這種形式比較新穎，就看直播效果如何，今天大漲15.41%，如果數據能超預期，預計還會獲得追捧。
恒指連續反彈兩天，后面的壓力在19600點，這個位置如果還不放量突破，那么就容易形成壓力位。目前上漲的品種主要以超跌的為主。
【板塊聚焦】
中遠海控（01919）公告，預計上半年初步純利達165.5億元人民幣，意味著今年二季度凈利潤為94.2億元人民幣。大摩表示，考慮到市場即期運價按季下跌，認為按季利潤上升是勝于預期，這應轉化為穩健的中期股息，并視此為短期的積極因素。
大和認為，從貨運數據來看，5月至6月份貨運量同比跌幅收窄，環比錄得增長，而內部預訂數據亦反映出未來兩星期訂單量正在回升，不過公司認為近期復蘇只是恢復到正常水平，認為要觀察更長時間以確認貨運需求走勢，又指出目前低企的現貨運價不太可能長期維持。
主要品種：中遠海控（01919）、東方海外國際（00316）、海豐國際（01308）；油運的中遠海能（01138）。
【個股掘金】
比亞迪股份（01211）：月銷突破25萬輛大關 純電智能豪華獵跑SUV騰勢N7上市
公司發布了2023年6月產銷快報。數據顯示，比亞迪6月銷量為253,046輛，同比增長88.2%，首次突破25萬輛大關；1-6月，累計銷量1,255,637萬輛，達到2022年全年186.85萬銷量的2/3。2023年，比亞迪鎖定銷量目標為300萬輛（包括海外市場和中國市場），目前來看，比亞迪上半年已經完成全年目標的41.85%。
點評：鳳凰網科技訊 ，7月4日，比亞迪純電智能豪華獵跑SUV騰勢N7正式上市，新車共推出后驅、四驅兩種動力形式的六個版本車型，售價區間為30.18萬元-37.98萬元。據騰勢介紹，該車型盲訂7天訂單已破萬，盲訂一個月，訂單已突破20000臺。6月，比亞迪海外銷售新能源乘用車合計1.05萬輛，較5月的1.02萬輛小幅提升。今年上半年，比亞迪海外累計銷量7.43萬輛，已經超過去年全年海外銷量5.36萬輛。自2022年下半年以來，比亞迪出海步伐加快。目前，比亞迪新能源乘用車已進入日本、德國、澳大利亞、新加坡、泰國、巴西、新西蘭等53個國家和地區。
匯豐控股（00005）：重返印度私人銀行業務 今年業績指引進一步提升
公司表示，已開始在印度開展私人銀行業務，這標志著這家歐洲最大銀行重返印度市場，為印度日益增長的富人提供服務。這項業務的目標客戶是可投資資產超過200萬美元的專業人士、企業家及其家人。公司發布公告，于2023年7月3日，該公司斥資1.45億港元回購234.96萬股，每股回購價為61.5-61.95港元。于同日，該公司斥資1435.9萬英鎊回購229.23萬股。
點評：花旗發布研究報告稱，該行對公司啟動未來90日正面催化劑觀察，認為其第二季經調整稅前盈利將與市場預期基本一致，凈利息收入向好，信貸成本保持良性。以上數據皆可為匯控管理層提供靈活性以提高今年指引，今年至今有形股本回報率逾12%，或將進一步提高至超過13%。此外，該行預計匯控將承諾在未來三個月再進行20億美元回購。
鄭煤機（00564）：子公司亞新科擬引入員工持股及戰略投資者 拓展新能源業務
公司公告，公司全資子公司亞新科工業技術(南京)有限公司(“亞新科”)擬以增資擴股的方式，由鄭煤機部分董事、監事、高級管理人員及總部核心骨干員工、亞新科及其下屬子公司的董事、監事、高級管理人員及核心骨干員工合計170人通過參與設立合伙企業員工持股平臺的方式對亞新科進行增資，增資金額合計4.01億元(“事業合伙人持股計劃”)。在實施事業合伙人持股計劃的同時，亞新科擬通過增資擴股方式引入河南泓盛股權投資基金(有限合伙)、揚中市徐工產業投資合伙企業(有限合伙)、啟匯潤金(青島)私募股權投資基金合伙企業、江蘇綠潤投資管理有限公司等5家企業作為戰略投資者，對亞新科增資合計1.44億元。上述增資完成后，公司對亞新科的持股比例將由100%變更為83.3919%。
點評：亞新科具有良好的汽車零部件產業基礎，通過優化治理體制和激勵機制，一方面有助于保持核心優勢業務的持續增長和市場份額的持續提升，深入推進制造智能化；另一方面，助推其重大技術和業務創新，快速拓展新能源業務領域，推動亞新科由零件向部件乃至系統集成轉型，由國內業務為主向國際化轉型。
【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。
標簽：
