近日，一個(gè)名為“Tesla AI”的推特賬號(hào)在一天內(nèi)更新了大量人工智能、機(jī)器人相關(guān)的內(nèi)容，并透露將于7月份正式投產(chǎn)特斯拉定制超級(jí)計(jì)算機(jī)平臺(tái)Dojo。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這是繼上世紀(jì)40年代第一臺(tái)計(jì)算機(jī)“ENIAC”誕生以來(lái)，計(jì)算機(jī)硬件領(lǐng)域的又一次重大突破。
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肉眼可見(jiàn)的是，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造是一個(gè)極具生命力和創(chuàng)新性的行業(yè)。伴隨著制造工藝和材料選擇歷經(jīng)數(shù)次迭代升級(jí)，由此擴(kuò)展出的智能通信設(shè)備、可穿戴智能設(shè)備、自動(dòng)駕駛汽車、服務(wù)型機(jī)器人等與人工智能相匹配的全新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑷娓淖內(nèi)祟愑硬煌纳罘绞健?/p>
技術(shù)革新意味著，可能將有更多類似特斯拉年輕的技術(shù)公司橫空出世并引領(lǐng)行業(yè)前行，同時(shí)也將有一批跟不上技術(shù)變革的老牌硬件設(shè)備制造商被淘汰。因此，該行業(yè)內(nèi)公司的可持續(xù)發(fā)展能力不僅關(guān)乎自身的發(fā)展，也將影響全面人工智能化的進(jìn)程。
根據(jù)每經(jīng)-中財(cái)大“ESG行動(dòng)派”數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)：截至今年4月30日，A股計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)共計(jì)有564家上市公司，其中有145家披露了ESG相關(guān)報(bào)告，披露率為25.71%；ESG評(píng)級(jí)方面，評(píng)級(jí)為A（含A+、A、A-）的公司數(shù)量最少，為112家，占比19.86%；獲得C（含C+、C、C-）的公司數(shù)量最多，達(dá)177家，占比31.38%；評(píng)級(jí)為B和D的公司數(shù)量相近，占比分別為25.89%和22.87%。
ESG相關(guān)報(bào)告披露率為25.71%
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）劃分，可進(jìn)一步分成36個(gè)子行業(yè)。為方便觀察及研究該行業(yè)ESG表現(xiàn)，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院按照A股市值排序，分別從計(jì)算機(jī)制造、通信設(shè)備制造、電子器件制造、智能消費(fèi)設(shè)備制造、電子元件及電子專用材料制造等子行業(yè)中，選取5家具有代表性的上市公司進(jìn)行分析。
根據(jù)每經(jīng)——中財(cái)大“ESG行動(dòng)派”數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至今年4月30日，A股計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)共計(jì)有564家上市公司，其中有145家披露了ESG相關(guān)報(bào)告，披露率為25.71%。ESG評(píng)級(jí)方面，評(píng)級(jí)為A（含A+、A、A-）的公司112家，占比19.86%；評(píng)級(jí)為B（含B+、B、B-）的公司為146家，占比25.89%；有177家公司獲得C（含C+、C、C-），占比31.38%；另有129家公司評(píng)級(jí)為D（含D+、D、D-），占比為22.87%。
從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（硬件）的ESG表現(xiàn)略好于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（軟件），但總體水平仍低于全行業(yè)。這與環(huán)境議題的績(jī)效和踐行內(nèi)容有直接關(guān)系。
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)本質(zhì)上仍屬于制造業(yè)，但凡涉及制造，就離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的能耗和排放以及三廢處理等問(wèn)題。上述5家公司均對(duì)環(huán)境方面的議題有所涉及，但部分公司的環(huán)境議題占比較小，比如浪潮信息（SZ000977，股價(jià)56.52元，市值832.05億元）和中興通訊（SZ000063，股價(jià)44.39元，市值2103.94億元），都只有4項(xiàng)相關(guān)議題；三環(huán)集團(tuán)（SZ300408，股價(jià)29.72元，市值569.58億元）由于發(fā)布的是社會(huì)責(zé)任報(bào)告，沒(méi)有單列實(shí)質(zhì)性議題，且在“環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展”章節(jié)中對(duì)能源、資源以及排放物的管理少有具體描述，也缺少披露相關(guān)的能耗和排放數(shù)據(jù)。
相較之下，立訊精密（SZ002475，股價(jià)31.46元，市值2243.81億元）和韋爾股份（SH603501，股價(jià)100元，市值1184.18億元）對(duì)環(huán)境議題的描述更為豐富，二者分別設(shè)置了7個(gè)和5個(gè)實(shí)質(zhì)性議題，并且都披露了碳排放、能耗使用、廢物排放等數(shù)據(jù)。
值得注意的是，少有公司提及清潔能源使用并公布使用情況。如浪潮信息雖然表示“部分辦公及生產(chǎn)場(chǎng)所使用清潔能源”，但具體用量多少，占比多少都沒(méi)有相應(yīng)披露。韋爾股份在報(bào)告中提到，公司在松江園區(qū)建設(shè)屋面太陽(yáng)能光伏電站，2022年累計(jì)生產(chǎn)177.1萬(wàn)千瓦時(shí)清潔能源，而公司2022年共計(jì)消耗約6.2萬(wàn)兆瓦時(shí)。可見(jiàn)公司清潔能源使用占比仍有較大提升空間。同樣，立訊精密在此方面表現(xiàn)較為突出，公司不僅設(shè)置了2025年實(shí)現(xiàn)清潔能源使用比例達(dá)50%的目標(biāo)，還公布了2022年清潔電力的使用量為63.97萬(wàn)兆瓦時(shí)。
總的來(lái)說(shuō)，其他公司對(duì)使用和提高清潔能源的重視程度和使用比例還需進(jìn)一步提高。
負(fù)責(zé)任采購(gòu)、綠色供應(yīng)鏈成行業(yè)趨勢(shì)
前述提到，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)本質(zhì)上屬于制造業(yè)，這就意味著從原材料采購(gòu)到生產(chǎn)再到銷售環(huán)節(jié)，需要涉及一條較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。而最終產(chǎn)品的質(zhì)量、性能以及是否符合環(huán)保低碳要求，都與上游供應(yīng)商的選擇密不可分。
浪潮信息在原材料管理上，通過(guò)認(rèn)證相關(guān)管理體系，要求供應(yīng)商遵守《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》以及海外關(guān)于限用物質(zhì)、包裝、電池等有關(guān)要求，在研發(fā)部門引入物料時(shí)對(duì)供應(yīng)商做出篩選。同時(shí)，公司要求合作伙伴建立相關(guān)制度及體系有效識(shí)別和跟蹤原材料來(lái)源，防止購(gòu)買、使用或支持使用與金、錫、鉭、鎢、鈷及其他稀有金屬有關(guān)的沖突礦產(chǎn)。
中興通訊提出了綠色供應(yīng)鏈生態(tài)概念，并將綠色低碳要求納入供應(yīng)商行為準(zhǔn)則，現(xiàn)場(chǎng)審核和培訓(xùn)輔導(dǎo)等供應(yīng)商管理關(guān)鍵流程。2022年，公司向全球供應(yīng)商發(fā)布《關(guān)于供應(yīng)商啟動(dòng)雙碳戰(zhàn)略規(guī)劃的要求函》，制定供應(yīng)商雙碳核查檢查單，并對(duì)109家供應(yīng)商實(shí)施雙碳審核。報(bào)告顯示，2022年公司共有65家供應(yīng)商參與CDP問(wèn)卷評(píng)估并獲得評(píng)分，其中獲評(píng)B-及以上供應(yīng)商有36家，占比達(dá)55%。
立訊精密建立了負(fù)責(zé)任采購(gòu)制度，并制定了《供應(yīng)商行為準(zhǔn)則》《供應(yīng)商管理作業(yè)程序》《供應(yīng)商管理作業(yè)辦法》等一系列管理制度和程序，從開(kāi)發(fā)準(zhǔn)入、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管理、評(píng)鑒稽核四個(gè)維度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理。此外，公司要求供應(yīng)商首先應(yīng)了解供應(yīng)鏈中相關(guān)礦物或相關(guān)材料的加工廠，并要求供應(yīng)商簽署《責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則保證書(shū)》，承諾采購(gòu)的原材料必須來(lái)自對(duì)環(huán)境和社會(huì)負(fù)責(zé)的來(lái)源。
持續(xù)投入研發(fā)，保持技術(shù)、產(chǎn)品不斷升級(jí)迭代，同樣是該行業(yè)的核心議題之一。
韋爾股份在2022年投入半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)研發(fā)金額為32.18億元，較上年增長(zhǎng)22.82%。此外，公司重視研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)均獲得海內(nèi)外重點(diǎn)院校相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷，且在相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域具備深厚的工作經(jīng)驗(yàn)。截至報(bào)告期末，公司共有研發(fā)人員2148人，占員工總?cè)藬?shù)的比例達(dá)43.13%。
在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，浪潮信息的整機(jī)層面，實(shí)現(xiàn)通用服務(wù)器、高密度服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器和AI服務(wù)器的全棧液冷布局，實(shí)現(xiàn)液冷數(shù)據(jù)中心電源使用效率（PUE）降至1.1以下，助力數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展。此外，公司在2022年建成了年產(chǎn)能10萬(wàn)臺(tái)的亞洲最大液冷數(shù)據(jù)中心研發(fā)生產(chǎn)基地。另外，據(jù)報(bào)告披露，公司去年總體投入研發(fā)費(fèi)用為37.15億元、研發(fā)人員占比42.07%。
立訊精密除了在連接線、連接器、無(wú)線充電、微型馬達(dá)、聲學(xué)和電子模塊等廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通訊、汽車及醫(yī)療等重要領(lǐng)域的產(chǎn)品及服務(wù)不斷投入研發(fā)外，還在清潔技術(shù)如太陽(yáng)能、電池、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心電源等領(lǐng)域進(jìn)行布局。企業(yè)持續(xù)投入光伏組件、儲(chǔ)能電源、散熱系統(tǒng)等方向的清潔技術(shù)研發(fā)與商業(yè)化。公司表示，報(bào)告期內(nèi)公司已在清潔技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)投入近2.6億元，并將在2023年計(jì)劃投入超過(guò)3億元。
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